NYSE Group, Inc. navrhuje historické sloučení s firmou Euronext N.V. * Nová společnost NYSE Euronext tak zásadně změní globální kapitálové trhy.

New York (USA) 23. května (PROTEXT/Businesswire) - NYSE Group, Inc. (NYSE: NYX): "Jménem představenstva společnosti NYSE Group bych chtěl poděkovat vedení společnosti Euronext za čas, který věnovali jednání o nabídce tohoto historicky významného spojení, které povede k zásadní změně globálního kapitálového trhu. Tato transakce přinese celou řadu významných synergií, skvělé možnosti pro další růst a zvyšování hodnoty pro akcionáře a další výhody všem zainteresovaným stranám, včetně akcionářů, zákazníků, zaměstnanců, upisovatelů akcií a investorů obou firem," uvedl Marshall N. Carter, předseda představenstva firmy NYSE Group, Inc. "Společnost Euronext je pod vedením Jean-Francois Theodorea inovátorem kapitálového trhu s dlouholetou úspěšnou historií. Firma navíc sdílí náš názor na globální finanční trhy. NYSE Euronext se stane nejlikvidnějším a globálním kapitálovým trhem, který investorům a upisovatelům akcií v USA, Evropě a dalších světových zemích, nabídne dosud netušené možnosti," uvedl John A. Thain, generální ředitel firmy NYSE Group, Inc. NYSE Group, Inc. (NYSE: NYX) dnes v dopise předsedům představenstva a dozorčí rady firmy Euronext N.V. potvrdila obchodní podmínky vzájemného spojení obou firem. Tento dopis, který spolupodepsali Marshall N. Carter, předseda představenstva firmy NYSE Group, a John A. Thain, generální ředitel NYSE Group, přikládáme k této tiskové zprávě. Ve své nabídce, kterou společnost NYSE Group učinila Jan-Michiel Hesselsovi, předsedovi dozorčí rady firmy Euronext, a Jean-Francois Theodoreovi, předsedovi představenstva firmy, se uvádí: "Spojení našich dvou firem by bylo významným historických krokem, který by prospěl globálním akciových trhům a všem našim akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům, upisovatelům akcií a investorské veřejnosti v USA, Evropě a na celém světě." Mezi výhody spojení firem NYSE Group-Euronext patří: - Spojením obou firem vznikne největší a nejlikvidnější kapitálový trh na světě, s celkovou hodnotou tržní kapitalizace ve výši 21 miliard dolarů (16 miliard EUR) - Získání přední pozice na trhu v celé řadě rostoucích segmentů kapitálového trhu, zejména v oblasti služeb upisování a kotování akcií, obligací a cenných papírů a v oblasti poskytování údajů o kapitálovém trhu - Největší světový kotační trh s celkovou tržní kapitalizací kotovaných společností ve výši 27 bilionů dolarů (21 bilionů EUR), což je téměř třikrát více než je kapitalizace druhého největšího světového kapitálového trhu a více než kapitalizace druhého až pátého největšího světového kapitálového trhu dohromady - Významné synergie, jak na straně nákladů tak tržeb, v celkové výši 375 milionů dolarů (293 milionů EUR), což přináší možnost významného nárůstu ceny na akcii a možnost vytvoření výrazného nárůstu hodnoty pro akcionáře firem NYSE Group a Euronext - Zkušený a špičkový globální tým expertů. Stávající centrále firmy NYSE Group a stávající evropská centrála firmy Euronext se tanou novou centrálou sloučené firmy, což přispěje k posílení pozice společnosti Euronext, jako největšího kapitálového trhu v kontinentální Evropě - Společná snaha o spolupráci v oblasti regulace kapitálových trhů a uplatnění regulačního modelu firmy Euronext pro vytvoření a dodržování místních pravidel - Společná vize v oblasti technologie a horizontálního obchodního modelu - Zrušení konkurenčního boje mezi firmami, což povede k rychlejšímu uzavírání a provádění transakcí prostřednictvím zkušeného manažerského týmu. Podle podmínek nabídky bude každá akcie společnosti NYSE Group převedena na jednu akcii nově vznikající společnosti, která ponese jméno "NYSE Euronext." Držitelé kmenových akcií společnosti Euronext získají právo výměny jedné akcie firmy Euronext za 0,980 akcie společnosti NYSE Euronext plus 21,32 EUR v hotovosti. Transakce je založena na pevném poměru 1,4000 kmenové akcie společnosti Euronext za jednu kmenovou akcii nové sloučené společnosti plus 30 procent úhrada v hotovosti.* Podmínky transakce předpokládají, že firma Euronext vyplatí držitelům svých kmenových akcií dividendu ve výši 1 EUR na akcii plus dříve oznámenou mimořádnou dividendu ve výši 3 EUR na akcii. Představenstvo nově vzniklé společnosti se bude skládat z 20 ředitelů, přičemž 11 z nich bude jmenováno firmou NYSE Group a 9 firmou Euronext. Předsedou představenstva bude pan Hessels, stávající předseda dozorčí rady firmy Euronext, a místopředsedou představenstva bude pan Carter, stávající předseda představenstva firmy NYSE Group. Pan Thain bude generálním ředitelem společnosti NYSE Euronext a pan Theodore bude 1. náměstkem generálního ředitele s přímou odpovědností za aktivity společnosti v Evropě. Vyšší manažerský tým bude vytvořen rovnoměrně ze zástupců firem NYSE Group a Euronext, což přispěje k rovnoměrně vyváženému charakteru nové společnosti. Kmenové akcie nové společnosti budou kotovány na burzovních trzích New York Stock Exchange (NYSE) a Euronext, a budou prodávány na obou těchto trzích v místních měnách. Společnosti Citigroup Corporate a Investment Banking jsou finančními poradci firmy NYSE Group pro tuto transakci. Konferenční hovor pro analytiky a zástupce tisku proběhl v pondělí 22. května v 8:00 hodin. Generální ředitel společnosti NYSE Group, John A. Thain uspořádal v pondělí 22. května v 8:00 hodin východoamerického času (EST) konferenční hovor. K živému internetovému přenosu tohoto konferenčního hovoru jste se mohli také připojit prostřednictvím odkazu pro vztahy s investory (Investor Relations) na našich internetových stránkách http://www.nyse.com/. Během konferenčního hovoru se uskutečnila také prezentace, která se na našich stránkách objevila těsně před zahájením konferenčního hovoru. Přístupové informace: USA: telefonní číslo: (866) 202-1971 Zahraničí: telefonní číslo: (617) 213-8842 Přístupové heslo: 17609066 Audio záznam konferenčního hovoru je k dispozici na našich internetových stránkách http://www.nyse.com (ve stejné sekci pro vztahy s investory). Přístupové informace pro přehrání záznamu: USA: telefonní číslo: (888) 286-8010 Zahraničí: telefonní číslo: (617) 801-6888 Přístupové heslo: 24534134 Záznam bude k dispozici od 22. do 29. května NYSE Group, Inc. Nabídkový dopis firmě Euronext N.V.(viz.příloha) O společnosti NYSE Group, Inc. NYSE Group, Inc. (index NYSE:NYX) provozuje dva burzovní trhy: Burzu v New Yorku (New York Stock Exchange - "NYSE") a trh NYSE Arca (dříve známý pod jménem Archipelago Exchange nebo ArcaEx(R) a Pacific Exchange). NYSE Group je předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti kotování a obchodování s cennými papíry a poskytování informací o akciových trzích. NYSE je největší a nejlikvidnější burza na světě. NYSE je spolehlivou, likvidní a účinnou burzou cenných papírů, kde investoři prodávají a kupují kmenové akcie a další cenné papíry kotovaných společností. Společnosti, které jsou na naší burze kotovány mají globální tržní kapitalizaci ve výši více než 22,9 bilionů dolarů. V prvním čtvrtletí roku 2006 se v průměru přes NYSE prodalo více než 1,7 miliard akcií v hodnotě vyšší než 65 miliard dolarů. NYSE Arca provozuje první elektronickou online burzu v USA a zaujímá přední pozici v transakcích s kapitálem a kotovanými cennými papíry. Přes NYSE Arca také probíhají transakce s opcemi. Obchodní platforma NYSE Arca zajišťuje investorům online přístup k početným významným burzám v různých částech USA a umožňuje jim rychlé a bezpečné provádění transakcí a přímý i anonymní přístup k jednotlivým burzovním trhům. NYSE Regulation je nezávislá, nezisková dceřiná společnosti firmy NYSE Group, která zajišťuje regulaci a dohled nad dodržováním federálních zákonů a tržních pravidel v rámci celé skupiny. NYSE Regulation také zajišťuje, aby společnosti kotované na burzách NYSE a NYSE Arca, plnili finanční kritéria a dodržovali kodex společností kotovaných na burze NYSE. Více informací o NYSE Group získáte na internetových stránkách: http://www.nyse.com/. Informace uvedené na našich internetových stránkách nepředstavují součást oznámení vztahujících se k této nabídce. Upozornění na výhledová prohlášení Informace uvedené v této zprávě obsahují výhledová prohlášení, která podléhají četným rizikům a faktorům neurčitosti. NYSE Group, Inc. ("NYSE Group") upozorňuje čtenáře, že informace uvedené ve výhledových prohlášeních nejsou zárukou, že skutečně dojde k jejich naplnění. Skutečné výsledky firmy se mohou lišit od hodnot uvedených ve výhledových prohlášeních. Mezi výhledová prohlášení například patří informace o výhodách sloučení firem NYSE Group a Euronext, včetně informací o budoucích finančních a provozních výsledcích, plánech, záměrech a cílech nové společnosti a jakékoli další informace, které nemají čistě historický charakter. Podrobnější seznam rizikových faktorů najdete ve zprávách společnosti NYSE Group, podávaných Komisi pro cenné papíry ("SEC"), zejména ve zprávě za daňový rok končící 31. prosincem 2005 (formulář 10-K). Tato zpráva je k dispozici na internetových stránkách firmy NYSE Group (http://www.nyse.com) a na internetových stránkách Komise pro cenné papíry (http://www.sec.gov). Smluvní strany transakce popisované v této zprávě prohlašují, že nemají žádnou povinnost provádět aktualizace výhledových prohlášení a to ani na základě nových zjištění či skutečností. Upozornění - nejedná se o nabídku Tato tisková zpráva má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku či výzvu k odkupu či prodeji akcií firmy Euronext. Jakákoli případná nabídka bude učiněna prostřednictvím oficiálních nabídkových dokumentů, které musí být schváleny příslušnými regulačními orgány. Doplňující informace o této transakci V souvislosti s navrhovaným sloučením obou společností, očekává firma NYSE Group, že nově vytvořená firma podá Komisi pro cenné papíry na formuláři S-4 žádost o registraci společnosti. Přílohou této žádosti bude i prohlášení firmy NYSE Group o plné moci k zastupování při transakci, které je součástí oznámení o založení nové holdingové společnosti. Společnost NYSE Group zašle svým akcionářům žádost o udělení plné moci a oznámení o založení nové holdingové společnosti. Toto oznámení bude zároveň zasláno i akcionářům firmy Euronext. UPOZORŇUJEME INVESOTRY A DRŽITELE CENNÝCH PAPÍRŮ, ABY SI PEČLIVĚ PŘEČETLI PROHLÁŠENÍ O PLNÉ MOCI A OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ NOVÉ HOLDINGOVÉ SPOLEČNOSTI TÝKAJÍCÍ SE TÉTO TRANSAKCE, PROTOŽE TYTO DOKUMENTY BUDOU OBSAHOVAT DŮLEŽITÉ INFORMACE. Na internetových stránkách Komise pro cenné papíry (http://www.sec.gov) můžete zdarma získat kopii prohlášení o plné moci a oznámení o založení nové holdingové společnosti a také další dokumenty, které firma NYSE Group předkládá Komisi pro cenné papíry v souvislosti s touto transakcí. Výše uvedené dokumenty (pokud kdy budou vydány) a další dokumenty týkající se této transakce lze také zdarma získat na internetových stránkách firmy NYSE Group (http://www.nyse.com). Ředitelé, členové řídícího výboru a další zaměstnanci firmy NYSE Group se mohou aktivně účastnit této transakce. Kompletní informace o ředitelích a dalších zaměstnancích firmy NYSE Group, kteří se na transakci podílejí, najdete v konečné verzi prohlášení o plné moci, kterou firma NYSE Group předložila Komisi pro cenné papíry dne 11. dubna 2006. Kopie těchto dokumentů můžete zdarma obdržet od společnosti NYSE Group. Stačí kontaktovat oddělení pro vztahy s investory. Více informací o zájmech potenciálních účastníků transakce bude uvedeno v prohlášení o plné moci a prohlášení o založení nové holdingové společnosti a případně v dalších dokumentech, které firmy NYSE Group předloží Komisi pro cenné papíry. Tento dokument nepředstavuje nabídku k prodeji či výzvu k odkupu či odprodeji cenných papírů. Taková nabídka je nezákonná až do doby, kdy budou cenné papíry nově vzniklé společnosti řádně zaregistrovány Komisí pro cenné papíry. nabídka cenných papírů smí být podána pouze formou oznámení o vzniku nové společnosti tak, jak je požadováno Článkem 10, Zákona USA o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů. * K 19. květnu 2006 k hodině ukončení prodeje, činila tržní cena akcií firmy NYSE Group 64,50 dolarů. Pan Jan-Michiel Hessels předseda dozorčí rady Euronext N.V. Beursplein 5 1012 JW Amsterdam Nizozemí Pan Jean-Francois Theodore generálníředitel a předseda představenstva Euronext N.V. Euronext Paris 39 rue Cambon F 75039 Paříž 01 Francie Vážení Jan-Michieli a Jean-Francoisi: Jsme potěšeni naším jednáním o potenciálním obchodním spojení firem NYSE Group, Inc. a Euronext N.V. Z našich jednání vyplývá, že naše společnosti sdílí společnou vizi s cílem vytvořit první skutečně globální burzovní trh s největší likviditou. Je to zajímavá a obohacující příležitost. Spojení našich dvou firem by bylo významným historických krokem, který by prospěl globálním akciovým trhům a všem našim akcionářům, zákazníkům, zaměstnancům, upisovatelům akcií a investorské veřejnosti v USA, Evropě a na celém světě. Společná globální vize a strategie růstu Spojením firem NYSE-Euronext by vznikla největší burza cenných papírů na světě, jejímiž členy by byli 7 burz cenných papírů v šesti zemích. Náš globální dosah by umožnil této nově vzniklé společnosti rozšířit nabídku svých služeb a produktů a vytvářet a využívat nové příležitosti v oblasti kotování a obchodování s cennými papíry. Nová společnost by také byla schopna efektivně využít potenciálu obou značek (NYSE a Euronext), včetně značky LIFE a přinesla by těmto značkám možnost další expanze a rozšíření stávajících podnikatelských záměrů do oblastí, které by zajistily budoucí růst. Nová společnost by zákazníkům přinesla lepší možnost výběru a dala by investorům možnost bez problémů přesouvat a rozšiřovat jejich majetkové portfolio napříč kontinenty a časovými pásmy. Po spojení bychom byli schopni pokrýt více časových pásem než jakýkoli jiný burzovní trh a mohly bychom získat největší základnu investorů do akcií, obligací, derivátů, opcí a dalších cenných papírů ve dvou nejvýznamnějších světových měnách. Našich sedm burzovních trhů by nám umožnilo využít to nejlepší z našich technologií k poskytování rychlých, účinných a moderních nástrojů pro investory. Rovněž sdílíme společný názor na horizontální způsob řízení, na základě kterého obě naše společnosti fungují. Nově vzniklá společnost by měla celkovou tržní kapitalizaci kotovaných společností ve výši 27 bilionů dolarů (21 bilionů EUR), což je téměř třikrát více než je kapitalizace druhého největšího světového kapitálového trhu a více než kapitalizace druhého až pátého největšího světového kapitálového trhu dohromady. Obrovský likvidní potenciál, který by nově vzniklá společnost měla, by přinesl investorům a upisovatelům akcií z celého světa celou řadu výhod a stal by se pro ně velmi atraktivním. Finanční výhody Věříme, že naše partnerství by našim akcionářům přineslo další výhody v podobě rozšířeného, vyváženého a rostoucího portfolia příjmů. Při analýze obou společností jsme zjistili, že v případě spojení obou firem bychom na straně nákladů a příjmů byly schopni využít synergií ve výši 375 milionů dolarů (293 milionů EUR). Proto jsme přesvědčeni, že by tato transakce přinesla významný nárůst zisku na akcii a významný nárůst hodnoty pro naše akcionáře. Sloučená společnost by byla schopna vytvářet vyšší tržby, což by bylo přínosem nejen pro naše akcionáře, ale také pro investory a další uživatele našich služeb, protože bychom jim díky investicím do technologických prostředků snížili náklady a rizika. Podmínky sloučení Na Vaši žádost Vám s radostí zasíláme tento dopis, ve kterém uvádíme podmínky sloučení obou firem tak, jak jsme o nich jednali, a jak je schválila naše představenstva. Spojením obou firem by vznikla nová holdingová společnost "NYSE Euronext" zapsaná ve státě Delaware. V rámci této transakce by akcionáři společnosti Euronext získali právo výměny jedné kmenové akcie společnosti Euronext za 21,32 Eur v hotovosti plus 0.980 kmenové akcie nově vzniklé společnosti NYSE Euronext. Zároveň by jedna kmenová akcie společnosti NYSE Group byla převedena na 1 kmenovou akcii v nově vzniklé společnosti NYSE Euronext. Tato odměna představuje směnný poměr 1,400 kmenové akcie firmy NYSE Euronext za 1 kmenovou akcii firmy Euronext, s 30 procentní hotovostní odměnou stanovenou na základě ceny kmenových akcií NYSE Group k 19. květnu 2006 (k ukončení obchodování), která v ten den činila 64,50 dolarů na akcii. V rámci nabídky si mohou akcionáři společnosti Euronext vybrat, zda chtějí získat raději více akcií nově vzniklé společnosti na úkor hotovosti nebo raději více hotovosti na úkor akcií. Při této volbě bude postupováno tak, aby bylo zajištěno, že celková vyplacená hotovost a celkový počet vydaných kmenových akcií společnosti NYSE Euronext bude stejná jako v případě, kdyby se všichni akcionáři rozhodli využít standardní nabídky. Podmínky transakce předpokládají, že firma Euronext vyplatí držitelům svých kmenových akcií dividendu ve výši 1 EUR na akcii plus dříve oznámenou mimořádnou dividendu ve výši 3 EUR na akcii. Na základě této transakce se akcionáři firem NYSE Group a Euronext stanou držiteli akcií firmy NYSE Euronext, která převezme podnikání firem NYSE Group a Euronext. Kmenové akcie nové společnosti budou kotovány na burzovních trzích New York Stock Exchange (NYSE) a Euronext a budou prodávány na obou těchto trzích v místních měnách. Vedení a řízení nově vzniklé společnosti Společně sdílíme názor, že globální firma musí být řízena globálním představenstvem a manažerským týmem. Proto se představenstvo nově vzniklé společnosti NYSE Euronext bude skládat z 20 ředitelů. Dva z ředitelů budou současný předseda dozorčí rady firmy Euronext, Jan-Michiel Hessels, který bude předsedou představenstva nově vzniklé firmy NYSE Euronexta, současný předseda představenstva firmy NYSE Group, Marshall N. Carter, který bude místopředsedou představenstva nově vzniklé společnosti NYSE Euronext. Další dva ředitelé, kteří se stanou členy představenstva nově vzniklé společnosti NYSE Euronext, budou John A. Thain, dosavadní generální ředitel společnosti NYSE Group, jenž bude zastávat funkci generálního ředitele firmy NYSE Euronexta Jean Francois Theodore, dosavadní generální ředitel firmy Euronext, který se stane 1. náměstkem generálního ředitele firmy NYSE Euronext a bude mít přímou odpovědnost za evropské aktivity nové společnosti. Dalších 9 ředitelů, kteří budou kooptováni do představenstva nové firmy NYSE Euronext bude pocházet z řad stávajících členů představenstva firmy NYSE Group a zbývajících 7 ředitelů bude do představenstva nové firmy koptováno z dozorčí rady firmy Euronext. Denní činnost nové firmy NYSE Euronext a jejích dceřiných společností bude řídit řídící výbor, do kterého bude firmami NYSE Group a Euronext jmenován stejný počet členů. Mezinárodní charakter představenstva nově vzniklé společnosti bude zachován i nadále, a tak do stanov nové společnosti bude zařazeno ustanovení, které toto zajistí i do budoucna. Společná americko-evropská řídící struktura nové firmy má za cíl nejenom překonat zeměpisnou vzdálenost, ale také maximálně využít potenciálu jednotlivých manažerských týmů se zkušenostmi ze své zeměpisné oblasti. Sloučením našich firem vznikne opravdu globální akciový trh. Kanceláře nově vzniklé společnosti NYSE Euronext se budou nacházet ve stávající centrále společnosti NYSE Group a evropská centrála firmy NYSE Euronext bude ve stávající centrále firmy Euronext. Tato transakce samozřejmě povede též k posílení pozice firmy Euronext, jako jedničky na evropském trhu. Regulatorní rámec Chápeme důležitost spolupráce v oblasti regulace obou firem a oceňujeme práci regulatorních orgánů, které regulují činnost firmy Euronext na trzích, kde působí. Věříme, že mezi regulátory firmy Euronext a americkou Komisí pro cenné papíry vznikne efektivní a plodná pracovní spolupráce, která umožní kvalitní regulaci sloučené společnosti. Ujišťujeme investory a upisovatele akcií, že sloučená firma bude dodržovat místní zákony na všech trzích, kde bude působit. Rychlé dokončení transakce a integrace Tento dopis potvrzuje podmínky sloučení, o kterých jsme vzájemně jednali. Nepředstavuje žádný právní závazek či povinnost k dokončení transakce, k čemuž dojde pouze tehdy, bude-li podepsána definitivní smlouva o sloučení našich společností. Těšíme se, že takovou smlouvu co nejdříve podepíšeme. Vzhledem k charakteru našeho podnikání a ke skutečnosti, že se naše podnikání doplňuje a nikoli překrývá, doufáme, že nedojde k ohrožení konkurenceschopnosti trhů a věříme, že celou transakci rychle dokončíme. Zkušenosti společnosti Euronext, která zastřešuje 4 přední akciové a derivátové, spolu se zkušenostmi firmy NYSE Group s nedávnou transformací jejího podnikání ukazují, že obě společnosti mohou využít této výzvy k vytvoření úspěšného podniku a k uplatnění nákladových a příjmových synergií. Pojďme spolu využít této příležitosti k tomu, abychom se stali největším burzovním trhem na světě. Těšíme se, že se nám podaří transakci popsanou v tomto dopise zdárně dokončit a vytvořit tak skutečně první globální burzu cenných papírů. S pozdravem Marshall N. Carter, předseda představenstva John A. Thain, generální ředitel KONTAKT: NYSE Group, Inc. Média: Rich Adamonis telefon: 212-656-2140 e-mail: radamonis@nyse.com nebo Investoři: Gary Stein telefon: 212-656-2183 e-mail: gstein@nyse.com Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkou PROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK, a nelze je publikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele, který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost. PROTEXT